如何将 Salesforce 中的列表视图导出到 Excel：分步指南

作者 Dibyendu Datta | 2024 年 7 月 2 日

有效的数据管理对于做出明智的决策、了解客户行为和推动业务增长至关重要。领先的 CRM 平台 Salesforce 提供了用于管理和分析数据的强大框架。为了充分利用 Salesforce 数据，用户通常需要将其导出以进行高级分析或报告。

本文提供了有关将列表视图导出到 Excel 的详细指南，重点介绍了诸如提高灵活性、改进数据处理和增强报告等优点。它还解决了常见的导出问题，并提供了无缝体验的解决方案，使用户能够增强其数据管理策略！

Salesforce 数据导出功能允许用户从其 Salesforce 组织检索数据，用于各种目的，例如备份、报告或由外部应用程序进一步处理。此功能使用户能够手动或通过计划导出自动导出所有数据。根据 Salesforce 版本，用户可以每周（每七天）或每月（每 29 天）生成其数据的备份文件。数据将导出为一组逗号分隔值 (CSV) 文件，可从 Salesforce 下载或通过电子邮件发送。此服务提供了一种方便的方式来获取 Salesforce 数据的副本，用于备份或导入到其他系统。

有几种方法可以将列表视图从 Salesforce 导出到 Excel。以下是一些最常见的方法：

1. 将列表视图从 Salesforce 以 CSV 格式导出到 Excel

Salesforce 允许您以 CSV 格式本地导出数据。步骤如下：

1. 导航到要导出的列表视图
2. 单击“导出”按钮
3. 选择“导出为 CSV”
4. 在 Excel 中打开下载的 CSV 文件

但是，这种方法可能会导致潜在的格式问题。例如，Excel 可能无法正确识别日期和数字格式，可能需要手动调整。

Salesforce 的数据导出服务是另一种选择。使用方法如下：

1. 转到“设置”，然后在“快速查找”框中输入“数据导出”
2. 选择“数据导出”
3. 在“计划导出”中配置导出选项，例如导出频率（手动或 自动）和数据范围
4. 选择“立即导出”，然后单击“开始导出”

数据导出服务支持手动和自动数据导出。手动导出由用户启动，而自动导出可以安排在特定时间间隔运行。

根据您的业务需求，第三方工具可以对数据导出过程提供更精细的控制。以下是一些知名的工具：

• CData Connect Cloud：CData Connect Cloud 可直接从 Excel 工具栏实时访问 Salesforce 数据，实现批量导入、导出、更新、数据清理、重复数据删除、基于 Excel 的分析和高效的数据管理。
• Ascendix Search：Ascendix Search 提供高级搜索功能和将 Salesforce 数据直接导出到 Excel 的功能。
• Bardeen：Bardeen 允许您自动将 Salesforce 数据导出到 Excel 的过程。
• Dataloader.io：Dataloader.io 是一个基于云的工具，允许您在 Salesforce 中导入、导出和删除数据。
• Workbench：Workbench 是一套功能强大的工具，用于与 Salesforce 数据进行交互。它支持 SOQL（Salesforce 对象查询语言）查询、数据加载和元数据功能。

CData Connect Cloud 为 Salesforce 提供云到云接口，使用户能够轻松访问 Excel 中的实时 Salesforce 数据。流程很简单：在 CData Connect Cloud 中创建和配置 Salesforce 连接，在您的系统中订阅并添加用于 Excel 的 CData Connect Cloud 插件连接器，在 Excel 中登录您的 Connect Cloud 帐户，选择之前创建的 Salesforce 连接，即可开始使用！这种无缝集成消除了手动数据输入的需要，确保您的数据始终是最新的。

观看 YouTube 视频或参考文章以了解更多信息。

如果您需要连接到 Salesforce 或任何其他数据解决方案（如 SharePoint、Workday、BigQuery、MongoDB、Snowflake、S3、Databricks）到 Excel（桌面版或 365），CData Connect Cloud 可以满足您的需求。

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